1. 개요: 무역 정책과 수요 약화로 인해 중국의 스테인리스 스틸 수출이 9% 감소했습니다.
2023년 한 해 동안 세계 제조업 PMI는 지속적으로 50% 미만을 유지하며 2022년에 비해 경제 성장 모멘텀이 둔화되었음을 시사했습니다. 이로 인해 모멘텀이 부족한 회복세가 나타났습니다. 주요 글로벌 기관들은 일반적으로 2024년 경제 성장률이 2023년보다 소폭 낮아질 것으로 예상합니다. 지정학적 갈등은 세계 무역에 불확실성을 계속 불어넣고 있으며, 이는 2024년 세계 경제 회복의 주요 장애물이 될 것으로 예상됩니다. 글로벌 공급망의 안정성 또한 여전히 취약한 상태입니다.
중국 세관 통계에 따르면, 2월을 제외하고 2023년 중국의 월별 스테인리스 스틸 수출량은 약 35만 톤으로 비교적 안정세를 보였습니다. 1월부터 11월까지 월평균 수출량은 지난 2년 동기 대비 감소했습니다. 2023년 1월부터 11월까지 중국의 누적 스테인리스 스틸 수출량은 약 380만 톤으로, 전년 대비 약 35만 9천 톤(8.6%) 감소했습니다.
유럽과 미국 등 주요 스테인리스강 소비 시장의 인플레이션 압력과 높은 금리는 투자와 소비를 약화시켰고, 이는 대부분 지역에서 철강 소비 감소로 이어졌습니다. 2023년 1월부터 11월까지 유럽 연합(EU)으로의 수출은 약 13만 9천 톤으로 64% 감소했고, 미국으로의 수출은 약 8만 톤으로 24.3% 감소했습니다.
2. 2023년 중국 스테인리스 스틸 제품 및 상품에 대한 무역 정책
유럽과 미국 시장은 자국 스테인리스 스틸 산업 보호를 목표로 수입 스테인리스 스틸에 높은 무역 장벽을 부과해 왔습니다. 특히, 2023년 인도는 국내 수요 증가로 인해 중국 스테인리스 스틸 수출이 가장 크게 증가한 국가로 부상했으며, 이로 인해 중국산 스테인리스 스틸 수출량이 역대 최고치를 기록했습니다. 2023년 1월부터 11월까지 중국은 약 641,000톤의 스테인리스 스틸을 인도로 수출했는데, 이는 전년 대비 30.1% 증가한 수치입니다. 이에 따라 인도는 2023년 4월 관세 품목 7219호와 7220호에 따라 중국산 200계 스테인리스 스틸 제품에 18.95%의 상계 관세를 부과했습니다. 인도 철강 기업들 또한 수입 스테인리스 스틸에 대한 반덤핑 관세를 점차 확대 요구하고 있습니다.
불완전한 통계에 따르면, 2023년 중국산 스테인리스강 제품 및 상품에 대한 외국의 반덤핑 및 상계관세 조사 또는 판정은 약 15건이었습니다. 관련 제품에는 냉연 스테인리스강 코일 및 시트, 냉연 심리스 스테인리스강관, 용접 스테인리스강관, 열연 스테인리스강판 및 코일, 스테인리스강관 피팅, 플랜지, 싱크, 용기, 배럴 등이 포함되었습니다. 자세한 내용은 아래와 같습니다.
3. 중국산 스테인리스 코일 및 시트에 대한 해외 반덤핑/반보조금 관세
중국산 스테인리스강에 반덤핑/반보조금 관세를 부과하는 국가로는 유럽연합, 미국, 한국, 인도네시아, 멕시코, 태국, 베트남, 브라질, 말레이시아, 인도, 유라시아 경제 연합, 콜롬비아 등이 있습니다. 관련 제품에는 열연 및 냉연 스테인리스강 코일 및 시트, 파이프라인 피팅, 플랜지, 무계목 강관, 용접 강관, 싱크, 배럴 등이 포함됩니다.
2023년 1월부터 11월까지 중국 본토의 주요 수출품은 코일과 강판으로, 전체 수출량의 77.5%를 차지하며 약 294만 5천 톤에 달했습니다. 불완전한 통계에 따르면, 중국산 스테인리스 코일과 강판에 대한 해외 반덤핑/반보조금 관세 현황은 아래 그림과 같습니다.
4. 2024년 전망: 글로벌 도전 속에서도 수출 소폭 증가 가능성
2023년 유럽 스테인리스 스틸 시장은 최근 몇 년간 가장 부진한 시장 중 하나였으며, 많은 기업들이 어려움에 대응하여 생산량을 감축했습니다. 에너지 가격은 하락했지만, 생산 회복은 여전히 더디고 상반기 수요는 크게 개선되지 않을 것으로 예상됩니다. 아시아에 이어 두 번째로 큰 스테인리스 스틸 소비 시장인 유럽의 소비 약화는 중국의 스테인리스 스틸 수출에 직간접적으로 영향을 미칩니다.
2024년을 전망해 보면, 대부분 국가에서 인플레이션이 둔화됨에 따라 스테인리스 스틸 수요가 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다. 정책 지원과 수요 완화에 힘입어 인도와 러시아가 중국 스테인리스 스틸 수출의 성장 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 수출량은 전년 대비 약 3% 증가할 것으로 예상됩니다.
게시 시간: 2024년 1월 17일
