1. Огляд: Торговельна політика та ослаблення попиту призвели до 9% скорочення експорту нержавіючої сталі з Китаю
Протягом 2023 року світовий індекс менеджерів з закупівель (PMI) у виробництві постійно залишався нижче 50%, що свідчить про повільніший темп економічного зростання порівняно з 2022 роком. Це призвело до відновлення з недостатньою динамікою. Основні світові інституції загалом очікують, що темпи економічного зростання у 2024 році будуть дещо нижчими, ніж у 2023 році. Геополітичні конфлікти продовжують створювати невизначеність щодо світової торгівлі, що, як очікується, стане основною перешкодою для відновлення світової економіки у 2024 році. Стабільність глобальних ланцюгів поставок залишається під питанням.
Згідно зі статистикою митної служби Китаю, за винятком лютого, щомісячний експорт нержавіючої сталі з Китаю у 2023 році був відносно стабільним на рівні близько 350 000 тонн. Середньомісячний обсяг експорту з січня по листопад був меншим, ніж за аналогічний період попередніх двох років. З січня по листопад 2023 року сукупний обсяг експорту нержавіючої сталі з Китаю становив близько 3,8 мільйона тонн, що приблизно на 359 000 тонн або 8,6% менше, ніж у попередньому році.
Інфляційний тиск та високі процентні ставки на основних ринках споживання нержавіючої сталі, таких як Європа та Америка, призвели до послаблення динаміки інвестицій та споживання, що спричинило зниження використання сталі в більшості регіонів. З січня по листопад 2023 року експорт до Європейського Союзу склав близько 139 000 тонн, що на 64% менше, тоді як експорт до Сполучених Штатів склав близько 80 000 тонн, що на 24,3% менше.
2. Торговельна політика 2023 року щодо китайських виробів та товарів з нержавіючої сталі
Європейський та американський ринки, прагнучи захистити свою вітчизняну промисловість нержавіючої сталі, запровадили високі торговельні бар'єри на імпортну нержавіючу сталь. Примітно, що у 2023 році Індія стала країною з найбільш значним зростанням експорту нержавіючої сталі з Китаю завдяки збільшенню внутрішнього попиту, що призвело до історично високих обсягів експорту з Китаю. З січня по листопад 2023 року Китай експортував до Індії приблизно 641 000 тонн нержавіючої сталі, що на 30,1% більше. Відповідно, у квітні 2023 року Індія запровадила компенсаційне мито у розмірі 18,95% на продукцію з нержавіючої сталі серії 200 з Китаю за тарифними позиціями 7219 та 7220. Індійські сталеливарні компанії також дедалі частіше закликають до запровадження антидемпінгових мит на імпортну нержавіючу сталь.
Згідно з неповною статистикою, у 2023 році було проведено близько 15 ініційованих іноземними сторонами антидемпінгових та компенсаційних розслідувань або рішень щодо китайської продукції та товарів з нержавіючої сталі. Серед товарів, про які йшлося, були холоднокатані рулони та листи з нержавіючої сталі, холоднокатані безшовні труби з нержавіючої сталі, зварні труби з нержавіючої сталі, гарячекатані плити та рулони з нержавіючої сталі, фітинги для труб з нержавіючої сталі, фланці, раковини, контейнери та бочки. Детальна інформація наведена нижче:
3. Закордонні антидемпінгові/антисубсидійні мита на китайські рулони та листи з нержавіючої сталі
Країни, що запроваджують антидемпінгові/антисубсидиційні мита на китайську нержавіючу сталь, включають Європейський Союз, Сполучені Штати, Південну Корею, Індонезію, Мексику, Таїланд, В'єтнам, Бразилію, Малайзію, Індію, Євразійський економічний союз та Колумбію. Задіяна продукція включає гарячекатані та холоднокатані рулони та листи з нержавіючої сталі, трубопровідну арматуру, фланці, безшовні труби, зварні труби, мийки та бочки.
З січня по листопад 2023 року рулони та листи були основними експортними товарами материкового Китаю, складаючи 77,5% від загального обсягу експорту, що становить близько 2,945 мільйона тонн. Неповна статистика показує, що поточна ситуація із закордонними антидемпінговими/антисубсидійними митами щодо китайських рулонів та листів з нержавіючої сталі виглядає так, як показано на рисунку нижче:
4. Перспективи на 2024 рік: потенціал для помірного зростання експорту на тлі глобальних викликів
Ринок нержавіючої сталі в Європі у 2023 році був одним із найслабших за останні роки, багато компаній скоротили виробництво у відповідь на виклики. Хоча ціни на енергоносії знизилися, відновлення виробництва залишається повільним, і не очікується значного покращення попиту в першій половині року. Європа, як другий за величиною ринок споживання нержавіючої сталі після Азії, прямо чи опосередковано впливає на експорт нержавіючої сталі з Китаю своїм ослабленим споживанням.
Забігаючи наперед, на 2024 рік, оскільки інфляція у більшості країн уповільнюється, спостерігатиметься поступове відновлення попиту на нержавіючу сталь. Очікується, що Індія та Росія, за умови політичної підтримки та звільнення попиту, стануть регіонами зростання експорту нержавіючої сталі з Китаю. Очікується, що експорт зросте приблизно на 3% у річному обчисленні.
Час публікації: 17 січня 2024 р.
