1. ภาพรวม: นโยบายการค้าและความต้องการที่ลดลงส่งผลให้การส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนลดลง 9%
ตลอดปี 2023 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตทั่วโลก (PMI) ยังคงต่ำกว่า 50% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2022 ส่งผลให้การฟื้นตัวไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น สถาบันระดับโลกที่สำคัญโดยทั่วไปคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2024 จะต่ำกว่าปี 2023 เล็กน้อย ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสร้างความไม่แน่นอนต่อการค้าโลก ซึ่งคาดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2024 ความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกยังคงอยู่ในภาวะท้าทาย
จากสถิติของกรมศุลกากรจีน พบว่า หากไม่รวมเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมรายเดือนของจีนในปี 2023 มีความคงที่อยู่ที่ประมาณ 350,000 ตัน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนนั้นต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันในสองปีที่ผ่านมา โดยรวมแล้ว ปริมาณการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมสะสมของจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2023 อยู่ที่ประมาณ 3.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 359,000 ตัน หรือ 8.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูงในตลาดบริโภคเหล็กกล้าไร้สนิมที่สำคัญ เช่น ยุโรปและอเมริกา ส่งผลให้การลงทุนและการบริโภคลดลง ทำให้การใช้เหล็กในเกือบทุกภูมิภาคลดลง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2566 การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีจำนวนประมาณ 139,000 ตัน ลดลง 64% ในขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามีจำนวนประมาณ 80,000 ตัน ลดลง 24.3%
2. นโยบายการค้าผลิตภัณฑ์และสินค้าสแตนเลสของจีน ปี 2023
ตลาดในยุโรปและอเมริกาต่างมุ่งปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมภายในประเทศของตน จึงได้กำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าสูงสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมนำเข้า ที่น่าสังเกตคือ ในปี 2023 อินเดียกลายเป็นประเทศที่มีการเติบโตของการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมจากจีนมากที่สุด เนื่องจากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกจากจีนสูงเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2023 จีนส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมไปยังอินเดียประมาณ 641,000 ตัน เพิ่มขึ้น 30.1% ด้วยเหตุนี้ อินเดียจึงเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 18.95% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมซีรีส์ 200 จากจีน ภายใต้พิกัดอัตราภาษี 7219 และ 7220 ในเดือนเมษายน 2023 บริษัทเหล็กของอินเดียยังเรียกร้องให้มีการเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมนำเข้ามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วย
จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ พบว่าในปี 2023 มีการสอบสวนหรือคำตัดสินจากต่างประเทศเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าสแตนเลสของจีนประมาณ 15 คดี โดยสินค้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เหล็กแผ่นและเหล็กม้วนรีดเย็น ท่อสแตนเลสไร้รอยต่อรีดเย็น ท่อสแตนเลสเชื่อม แผ่นและเหล็กม้วนสแตนเลสรีดร้อน ข้อต่อท่อสแตนเลส หน้าแปลน อ่างล้างจาน ภาชนะ และถัง รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง:
3. ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด/ต่อต้านการอุดหนุนในต่างประเทศสำหรับเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนสแตนเลสจากจีน
ประเทศที่เรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด/ต่อต้านการอุดหนุนเหล็กกล้าไร้สนิมจากจีน ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เม็กซิโก ไทย เวียดนาม บราซิล มาเลเซีย อินเดีย สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และโคลอมเบีย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เหล็กแผ่นและเหล็กม้วนรีดร้อนและรีดเย็น ข้อต่อท่อ หน้าแปลน ท่อไร้รอยต่อ ท่อเชื่อม อ่างล้างจาน และถัง
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2566 เหล็กแผ่นและเหล็กม้วนเป็นสินค้าส่งออกหลักของจีนแผ่นดินใหญ่ คิดเป็น 77.5% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด หรือประมาณ 2.945 ล้านตัน สถิติที่ไม่สมบูรณ์แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด/ต่อต้านการอุดหนุนในต่างประเทศต่อเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนสแตนเลสของจีนเป็นดังภาพด้านล่าง:
4. แนวโน้มปี 2024: ศักยภาพในการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความท้าทายระดับโลก
ตลาดเหล็กกล้าไร้สนิมในยุโรปในปี 2023 เป็นหนึ่งในตลาดที่อ่อนแอที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยหลายบริษัทลดการผลิตลงเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลง แต่การฟื้นตัวของการผลิตยังคงช้า และคาดว่าความต้องการจะไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งแรกของปี ยุโรปซึ่งเป็นตลาดบริโภคเหล็กกล้าไร้สนิมที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเอเชีย ส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนด้วยการบริโภคที่ลดลง
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2024 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวในประเทศส่วนใหญ่ ความต้องการเหล็กกล้าไร้สนิมก็ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น อินเดียและรัสเซีย คาดว่าจะกลายเป็นพื้นที่การเติบโตสำหรับการส่งออกเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน โดยได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายและการกระตุ้นความต้องการ การส่งออกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
วันที่เผยแพร่: 17 มกราคม 2024
