1. ภาพรวม: นโยบายการค้าและความต้องการที่ลดลงส่งผลให้การส่งออกสแตนเลสของจีนลดลง 9%
ตลอดปี 2566 ดัชนี PMI ภาคการผลิตทั่วโลกยังคงอยู่ต่ำกว่า 50% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2565 ส่งผลให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีโมเมนตัมไม่เพียงพอ โดยทั่วไปสถาบันสำคัญๆ ทั่วโลกคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2567 จะต่ำกว่าปี 2566 เล็กน้อย ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการค้าโลก ซึ่งคาดว่าจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2567 เสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกยังคงเป็นความท้าทาย
ตามสถิติของกรมศุลกากรจีน ไม่รวมเดือนกุมภาพันธ์ ปริมาณการส่งออกสเตนเลสสตีลรายเดือนของจีนในปี 2566 ค่อนข้างคงที่อยู่ที่ประมาณ 350,000 ตัน ปริมาณการส่งออกเฉลี่ยรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของสองปีก่อน ปริมาณการส่งออกสเตนเลสสตีลสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ประมาณ 3.8 ล้านตัน ลดลงประมาณ 359,000 ตัน หรือ 8.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงในตลาดการบริโภคสเตนเลสสตีลหลักๆ อย่างยุโรปและอเมริกา ส่งผลให้การลงทุนและการบริโภคซบเซาลง ส่งผลให้การใช้เหล็กในภูมิภาคส่วนใหญ่ลดลง การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2566 อยู่ที่ประมาณ 139,000 ตัน ลดลง 64% ขณะที่การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 80,000 ตัน ลดลง 24.3%
2. นโยบายการค้าผลิตภัณฑ์และสินค้าสแตนเลสของจีนปี 2023
ตลาดยุโรปและอเมริกา ซึ่งมุ่งปกป้องอุตสาหกรรมสเตนเลสภายในประเทศ ได้กำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่สูงสำหรับสเตนเลสนำเข้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. 2566 อินเดียกลายเป็นประเทศที่มีการเติบโตสูงสุดในการส่งออกสเตนเลสของจีน เนื่องจากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกจากจีนสูงเป็นประวัติการณ์ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จีนส่งออกสเตนเลสไปยังอินเดียประมาณ 641,000 ตัน เพิ่มขึ้น 30.1% ส่งผลให้อินเดียกำหนดภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 18.95% สำหรับผลิตภัณฑ์สเตนเลสซีรีส์ 200 จากจีน ภายใต้ภาษีศุลกากรหมายเลข 7219 และ 7220 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 บริษัทเหล็กของอินเดียยังเรียกร้องให้มีการจัดเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับสเตนเลสนำเข้าเพิ่มมากขึ้น
จากสถิติที่ไม่สมบูรณ์ พบว่ามีการสอบสวนหรือคำตัดสินเกี่ยวกับการทุ่มตลาดและการอุดหนุนที่ริเริ่มโดยต่างชาติประมาณ 15 คดีต่อผลิตภัณฑ์และสินค้าสเตนเลสสตีลของจีนในปี พ.ศ. 2566 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สเตนเลสสตีลรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น ท่อสเตนเลสสตีลรีดเย็นชนิดไร้รอยต่อ ท่อสเตนเลสสตีลเชื่อม แผ่นและขดลวดสเตนเลสสตีลรีดร้อน อุปกรณ์ท่อสเตนเลสสตีล หน้าแปลน อ่างล้างมือ ภาชนะบรรจุ และถัง รายละเอียดดังแสดงด้านล่าง:
3. ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด/ต่อต้านการอุดหนุนในต่างประเทศสำหรับเหล็กม้วนและแผ่นสแตนเลสของจีน
ประเทศที่จัดเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด/ต่อต้านการอุดหนุนสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย เม็กซิโก ไทย เวียดนาม บราซิล มาเลเซีย อินเดีย สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย และโคลอมเบีย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนและรีดเย็นชนิดม้วนและแผ่น อุปกรณ์ท่อ หน้าแปลน ท่อไร้รอยต่อ ท่อเชื่อม อ่าง และถัง
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เหล็กม้วนและเหล็กแผ่นเป็นสินค้าส่งออกหลักของจีนแผ่นดินใหญ่ คิดเป็น 77.5% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด คิดเป็นประมาณ 2.945 ล้านตัน สถิติที่ไม่สมบูรณ์แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันของภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด/ภาษีต่อต้านการอุดหนุนเหล็กม้วนและเหล็กแผ่นสแตนเลสจากต่างประเทศของจีน เป็นไปตามที่แสดงไว้ในภาพด้านล่าง:
4. แนวโน้มปี 2567: แนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความท้าทายระดับโลก
ตลาดสเตนเลสในยุโรปในปี พ.ศ. 2566 ถือเป็นหนึ่งในตลาดที่อ่อนแอที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยหลายบริษัทลดกำลังการผลิตลงเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ แม้ว่าราคาพลังงานจะลดลง แต่การฟื้นตัวของการผลิตยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า และคาดว่าความต้องการจะไม่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งปีแรก ยุโรปซึ่งเป็นตลาดการบริโภคสเตนเลสที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเอเชีย ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการส่งออกสเตนเลสของจีนด้วยการบริโภคที่ลดลง
มองไปข้างหน้าถึงปี 2567 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงในหลายประเทศ ความต้องการสเตนเลสสตีลจะค่อยๆ ฟื้นตัว คาดการณ์ว่าอินเดียและรัสเซีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายและการปล่อยอุปสงค์ จะกลายเป็นตลาดหลักในการส่งออกสเตนเลสสตีลของจีน คาดว่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เวลาโพสต์: 17 ม.ค. 2567
