1. Aperçu : Les politiques commerciales et la baisse de la demande entraînent une baisse de 9 % des exportations chinoises d'acier inoxydable.
Tout au long de l'année 2023, l'indice PMI manufacturier mondial est resté constamment inférieur à 50 %, indiquant un ralentissement de la croissance économique par rapport à 2022. Cela a conduit à une reprise économique insuffisamment dynamique. Les grandes institutions mondiales anticipent généralement un taux de croissance économique légèrement inférieur à celui de 2023 en 2024. Les conflits géopolitiques continuent de faire peser une incertitude sur le commerce mondial, ce qui devrait constituer un obstacle majeur à la reprise économique mondiale en 2024. La stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales reste remise en question.
Selon les statistiques des douanes chinoises, hors février, les exportations mensuelles d'acier inoxydable de la Chine en 2023 sont restées relativement stables, autour de 350 000 tonnes. Le volume mensuel moyen des exportations de janvier à novembre était inférieur à celui de la même période des deux années précédentes. De janvier à novembre 2023, le volume cumulé des exportations chinoises d'acier inoxydable s'est élevé à environ 3,8 millions de tonnes, soit une baisse d'environ 359 000 tonnes, soit 8,6 % par rapport à l'année précédente.
Les pressions inflationnistes et les taux d'intérêt élevés sur les principaux marchés consommateurs d'acier inoxydable, comme l'Europe et les États-Unis, ont affaibli la dynamique d'investissement et de consommation, provoquant une baisse de la consommation d'acier dans la plupart des régions. De janvier à novembre 2023, les exportations vers l'Union européenne ont totalisé environ 139 000 tonnes, soit une baisse de 64 %, tandis que les exportations vers les États-Unis ont atteint environ 80 000 tonnes, en baisse de 24,3 %.
2. Politiques commerciales 2023 sur les produits et marchandises chinois en acier inoxydable
Les marchés européens et américains, soucieux de protéger leur industrie nationale de l'acier inoxydable, ont imposé d'importantes barrières commerciales sur les importations d'acier inoxydable. En 2023, l'Inde est notamment devenue le pays affichant la plus forte croissance des exportations chinoises d'acier inoxydable, en raison d'une demande intérieure accrue, ce qui a entraîné des volumes d'exportation historiquement élevés en provenance de Chine. De janvier à novembre 2023, la Chine a exporté environ 641 000 tonnes d'acier inoxydable vers l'Inde, soit une augmentation de 30,1 %. Par conséquent, l'Inde a imposé en avril 2023 un droit compensateur de 18,95 % sur les produits en acier inoxydable de la série 200 en provenance de Chine, relevant des positions tarifaires 7219 et 7220. Les entreprises sidérurgiques indiennes ont également de plus en plus réclamé des droits antidumping sur l'acier inoxydable importé.
Selon des statistiques incomplètes, une quinzaine d'enquêtes ou de décisions antidumping et compensatoires ont été ouvertes à l'étranger contre des produits et marchandises en acier inoxydable chinois en 2023. Les produits concernés comprenaient des bobines et tôles d'acier inoxydable laminées à froid, des tubes sans soudure laminés à froid, des tubes soudés, des plaques et bobines d'acier inoxydable laminées à chaud, des raccords de tuyauterie, des brides, des éviers, des conteneurs et des fûts en acier inoxydable. Détails ci-dessous :
3. Droits antidumping et antisubventions à l'étranger sur les bobines et tôles d'acier inoxydable chinoises
Les pays imposant des droits antidumping et antisubventions sur l'acier inoxydable chinois sont l'Union européenne, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Indonésie, le Mexique, la Thaïlande, le Vietnam, le Brésil, la Malaisie, l'Inde, l'Union économique eurasiatique et la Colombie. Les produits concernés comprennent les bobines et tôles d'acier inoxydable laminées à chaud et à froid, les raccords de canalisation, les brides, les tubes sans soudure, les tubes soudés, les éviers et les fûts.
De janvier à novembre 2023, les bobines et les tôles ont été les principaux produits d'exportation de la Chine continentale, représentant 77,5 % du volume total des exportations, soit environ 2,945 millions de tonnes. Des statistiques incomplètes montrent que la situation actuelle des droits antidumping et antisubventions étrangers sur les bobines et tôles d'acier inoxydable chinoises est illustrée par la figure ci-dessous :
4. Perspectives pour 2024 : Potentiel d'augmentation modeste des exportations face aux défis mondiaux
En 2023, le marché européen de l'acier inoxydable a été l'un des plus faibles de ces dernières années, de nombreuses entreprises ayant réduit leur production face aux difficultés. Malgré la baisse des prix de l'énergie, la reprise de la production reste lente et la demande ne devrait pas connaître d'amélioration significative au premier semestre. L'Europe, deuxième marché consommateur d'acier inoxydable après l'Asie, impacte directement ou indirectement les exportations chinoises d'acier inoxydable par la faiblesse de sa consommation.
À l'horizon 2024, avec le ralentissement de l'inflation dans la plupart des pays, la demande d'acier inoxydable connaîtra une reprise progressive. L'Inde et la Russie, grâce au soutien des politiques publiques et à la relance de la demande, devraient devenir des pôles de croissance pour les exportations chinoises d'acier inoxydable. Ces exportations devraient progresser d'environ 3 % sur un an.
Date de publication : 17 janvier 2024
