1. Aperçu : Les politiques commerciales et l'affaiblissement de la demande entraînent une baisse de 9 % des exportations chinoises d'acier inoxydable.
Tout au long de 2023, l'indice PMI manufacturier mondial est resté constamment inférieur à 50 %, signe d'un ralentissement de la croissance économique par rapport à 2022. Cette situation a engendré une reprise insuffisante. Les principales institutions internationales anticipent généralement un taux de croissance légèrement inférieur en 2024 par rapport à 2023. Les conflits géopolitiques continuent de peser sur le commerce mondial, ce qui devrait constituer un frein majeur à la reprise économique mondiale en 2024. La stabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales demeure fragile.
D'après les statistiques des douanes chinoises, hors mois de février, les exportations mensuelles d'acier inoxydable de la Chine sont restées relativement stables en 2023, autour de 350 000 tonnes. Le volume mensuel moyen des exportations de janvier à novembre a été inférieur à celui des deux années précédentes sur la même période. De janvier à novembre 2023, le volume cumulé des exportations chinoises d'acier inoxydable s'est élevé à environ 3,8 millions de tonnes, soit une baisse d'environ 359 000 tonnes (8,6 %) par rapport à l'année précédente.
Les pressions inflationnistes et les taux d'intérêt élevés sur les principaux marchés consommateurs d'acier inoxydable, comme l'Europe et l'Amérique, ont freiné la dynamique des investissements et de la consommation, entraînant une baisse de la consommation d'acier dans la plupart des régions. De janvier à novembre 2023, les exportations vers l'Union européenne ont totalisé environ 139 000 tonnes, soit une diminution de 64 %, tandis que les exportations vers les États-Unis se sont élevées à environ 80 000 tonnes, en baisse de 24,3 %.
2. Politiques commerciales de 2023 sur les produits et marchandises en acier inoxydable chinois
Les marchés européens et américains, soucieux de protéger leur industrie sidérurgique nationale, ont imposé des barrières commerciales élevées sur les importations d'acier inoxydable. En 2023, l'Inde s'est notamment distinguée comme le pays ayant enregistré la plus forte croissance des exportations chinoises d'acier inoxydable, grâce à une demande intérieure accrue, entraînant des volumes d'exportation historiquement élevés. De janvier à novembre 2023, la Chine a exporté environ 641 000 tonnes d'acier inoxydable vers l'Inde, soit une hausse de 30,1 %. En conséquence, l'Inde a imposé, en avril 2023, un droit compensateur de 18,95 % sur les produits en acier inoxydable de la série 200 en provenance de Chine, sous les positions tarifaires 7219 et 7220. Les entreprises sidérurgiques indiennes réclament également de plus en plus l'instauration de droits antidumping sur l'acier inoxydable importé.
D'après des statistiques incomplètes, une quinzaine d'enquêtes ou de décisions antidumping et compensatoires ont été menées à l'étranger en 2023 à l'encontre de produits et marchandises chinois en acier inoxydable. Les produits concernés incluaient des bobines et des tôles en acier inoxydable laminées à froid, des tubes sans soudure en acier inoxydable laminés à froid, des tubes soudés en acier inoxydable, des plaques et bobines en acier inoxydable laminées à chaud, des raccords de tuyauterie en acier inoxydable, des brides, des éviers, des conteneurs et des fûts. Voir les détails ci-dessous :
3. Droits antidumping et compensatoires à l'étranger sur les bobines et tôles d'acier inoxydable chinoises
Les pays imposant des droits antidumping et compensatoires sur l'acier inoxydable chinois comprennent l'Union européenne, les États-Unis, la Corée du Sud, l'Indonésie, le Mexique, la Thaïlande, le Vietnam, le Brésil, la Malaisie, l'Inde, l'Union économique eurasiatique et la Colombie. Les produits concernés incluent les bobines et tôles d'acier inoxydable laminées à chaud et à froid, les raccords de tuyauterie, les brides, les tubes sans soudure, les tubes soudés, les éviers et les fûts.
De janvier à novembre 2023, les bobines et les tôles ont constitué les principaux produits d'exportation de la Chine continentale, représentant 77,5 % du volume total des exportations, soit environ 2,945 millions de tonnes. Des statistiques incomplètes montrent que la situation actuelle des droits antidumping et compensatoires imposés à l'étranger sur les bobines et les tôles d'acier inoxydable chinoises est illustrée dans la figure ci-dessous :
4. Perspectives pour 2024 : Potentiel d’une légère augmentation des exportations malgré les défis mondiaux
Le marché européen de l'acier inoxydable a connu en 2023 l'une des périodes les plus faibles de ces dernières années, de nombreuses entreprises ayant réduit leur production face aux difficultés. Malgré la baisse des prix de l'énergie, la reprise de la production demeure lente et la demande ne devrait pas s'améliorer significativement au premier semestre. L'Europe, deuxième marché consommateur d'acier inoxydable après l'Asie, impacte directement ou indirectement les exportations chinoises d'acier inoxydable en raison de la faiblesse de sa consommation.
D'ici 2024, le ralentissement de l'inflation dans la plupart des pays devrait entraîner une reprise progressive de la demande d'acier inoxydable. L'Inde et la Russie, grâce à des politiques de soutien et à une stimulation de la demande, devraient devenir des moteurs de croissance pour les exportations chinoises d'acier inoxydable. Ces exportations devraient progresser d'environ 3 % par rapport à l'année précédente.
Date de publication : 17 janvier 2024
